До Бёп — уважаемый великий монах на закате жизни и старец со множеством учеников. Старший ученик, Хе Джин, является настоятелем большого храма в Сеуле. Он был брошен родителями в детстве и воспитан До Бёпом. Вместо того чтобы следовать буддийским заповедям, он цепляется за кармические связи, считая До Бёпа своим отцом и желая быть признанным старшим учеником, но его терзают муки дуализма жизни и судьбы. Однажды ученики получают известие о том, что До Бёп тяжело болен, и собираются в горном скиту. Однако их встречает не некогда властный великий мастер, а старик, страдающий от деменции и апоплексии. Живые существа и Будда, высшая истина и обыденная истина, жизнь и смерть исчезают в один момент, и монахи вынуждены переосмыслить истинный смысл пустоты жизни и просветления.