Сок Бон, штатный композитор Национального театра искусств Северной Кореи, получает вызов от партии за несколько часов до свадьбы с Бок Хи, его невестой, сбежавшей на Север. Сок Бон радостно возвращается домой, узнав от партийного функционера о своем назначении руководителем культурной делегации, отправляемой в Советский Союз. Однако Бок Хи исчезла, его встречает только брат Бок Хи. На вопрос Сок Бона о местонахождении Бок Хи ее брат отвечает, что ее, похоже, куда-то увезли. Исчезновение Бок Хи было подстроено Наташей, культурным атташе советского посольства, влюбленной в Сок Бона. Наташа соблазняет Сок Бона, и ничего не подозревающий Сок Бон сближается с ней. Однажды Сок Бон вместе со своим другом-диссидентом Со Воном заходит в разрушенную церковь и встречает там членов антисеверокорейского партизанского отряда. Позже Сок Бон обнаруживается партийными функционерами, которые следили за ним, и узнает, что Со Вон был казнен. Он также узнает, что брат Бок Хи является командиром партизанского отряда. Сок Бон, терзаемый чередой событий, впадает в еще большее отчаяние, когда его музыка подвергается критике за формализм. Друг советует Сок Бону встретиться с "Боссом", чтобы избежать гибели. Загадочный "Босс" советует Сок Бону пойти на компромисс с режимом и отвозит его на место казни брата Бок Хи. Покинув место казни, Сок Бон садится в машину к Наташе, которая ждала его, и едет в лагерь, где находится Бок Хи. После жестоких пыток Сок Бон сходит с ума и, оставив позади Бок Хи, которая его больше не узнает, уезжает с Наташей к ней домой. После близости с Наташей Сок Бон неосознанно называет имя Бок Хи в ее присутствии, и Наташа в гневе объявляет Сок Бону о его гибели. Арестованный Сок Бон приговаривается к смертной казни за связь с реакционными элементами.