Королевство Йонллиджи, где рождаются дети, проклятые превращаться в животных. Принцесса Йонллиджи «Ая» (Бэк А Ён) с детства скрывает свою личность, нося браслет с таинственной силой, оставленный матерью. Когда соседнее королевство Батар, обладающее мощной военной силой, расширяет свои территории и угрожает окружающим странам, «Ая» решает заключить политический брак с принцем Батара «Бари» (Пак Чин Ён), которого она никогда не видела, чтобы защитить Йонллиджи. Тем временем генерал Батара «Сэджон» замышляет устранить принца и развязать войну… Разворачивается фантастическое приключение, превосходящее судьбу «Принцессы Аи», стремящейся раскрыть тайну проклятия и сохранить мир, и «Принца Бари», пытающегося предотвратить войну!