Юный пастух Давид спасает своих овец от волков с помощью пращи, что побуждает его к интенсивным тренировкам. Позже он использует свои навыки, чтобы спасти Мику от льва, оттачивая свой талант. Народ Израиля провозглашает Саула, избранного Богом, царем и расширяет царство. Однако Саул начинает обманывать Бога, чтобы удовлетворить свои желания. Разочарованный пророк Самуил предупреждает Саула и, ведомый божественным откровением, отправляется к Иессею. Следуя пророчеству о том, что царь для народа Иудеи появится среди сыновей Иессея, Самуил выбирает юного Давида и приводит его ко двору Саула. Царь Саул нанимает Давида придворным музыкантом, чтобы облегчить свои головные боли. Тем временем Израиль испытывает трудности из-за вторжения соседних филистимлян, чей гигант Голиаф внушает особый ужас иудеям. Став свидетелем этого, Давид, вооружившись лишь пращой, бросает вызов Голиафу и побеждает его, что приводит Израиль к победе. Давид возвращается героем.