Трое друзей одного возраста, Донгын, Джун и Юми, отправляются в Гарлем, чтобы изучить «блэк-госпел» — колыбель черной музыки, такой как блюз, джаз и R&B, — и выступить на концертной сцене вместе с жителями Гарлема. Однако друзей, включая рэпера Донгына, который считает, что умеет обращаться с микрофоном, с первого же урока подвергают суровой критике. Появившаяся там грозная наставница «Вида Хардинг» отчитывает их за отсутствие души (SOUL) в песнях и говорит, что блэк-госпел — это не песня, которую можно исполнить прекрасным голосом или выдающейся техникой, а нечто большее, чем просто пение. Поиски настоящей души разворачиваются в Гарлеме, Нью-Йорк, на родине соул-музыки. Каким образом трое друзей смогут обрести свою собственную душу?