Сирота Джун Ён состоит в небольшой организации в районе Итхэвон, но предпочитает проводить время с другом Мин У. Однажды он встречает Асако, чистую и невинную японскую студентку по обмену. Вспоминая образ матери, он пытается завоевать её расположение. Поначалу смущённая, Асако постепенно проникается к нему искренней привязанностью, но разрывается из-за звонка матери, требующей её безоговорочного возвращения домой. Тем временем Джун Ён испытывает глубокое чувство вины за жертву Мин У, который спас его от кризиса, вызванного заговором организации, и погиб вместо него. Он мстит организации и становится беглецом. Ничего не подозревающая Асако сопровождает его в путешествии ради удовольствия, но только по прибытии в Пусан узнаёт, что его преследуют, и они печально расстаются. Оставшись один, Джун Ён сталкивается с людьми, посланными организацией, и, когда перед его глазами мелькают лица Асако и его матери, он постепенно теряет сознание.