Хан Чхоль, стремящийся стать главарем второго курса, и его подельники Гон Мо и Мин Хо. Они последовательно побеждают сильнейших учеников второго курса, словно очищая додзё. Они выбирают Сан Гиля в качестве противника и внезапно бросают ему вызов, чтобы определить лидера. После школы их группы вступают в схватку в переулке. Поединок не завершается из-за вмешательства полиции, но обе стороны узнают о силе друг друга. Тем временем Хан Чхоль узнает о существовании Джин Мана, отшельника-мастера, из видео. Не подозревая о развитии событий, Мин Су отправляется в боксёрский зал Джин Мана, чтобы изучать боевые искусства, и так начинается «сожительство» с врагом. Позже Хан Чхоль назначает награду за голову Джин Мана, чтобы спровоцировать его. Тем временем некая Ю Гён притворяется девушкой Джин Мана, чтобы соблазнить его. Хотя атмосфера кажется мирной, Сан Гиль ищет Джин Мана, чтобы остановить решительного Хан Чхоля, и подделывает условия, по которым Сан Гиль якобы победил Джин Мана, чтобы обратить награду в свою пользу. В противостоянии между Хан Чхолем и Сан Гилем Хан Чхоль начинает подозревать. Наконец, Джин Ман решает окончательно разобраться с Хан Чхолем. Они обмениваются ударами, и бой разворачивается как равное противостояние, где ни одна из сторон не имеет явного преимущества...