После исчезновения Джа-юн, «Ковчег», где проводился проект «Ведьма», разрушен в результате беспорядочной атаки неизвестной группы. Девушка, единственная выжившая, впервые выходит во внешний мир и, с помощью Кён-хи, которую она случайно встречает, живет на ферме и привыкает к теплой повседневной жизни. Тем временем, по мере того как сходятся различные силы с разными целями — ответственный Чан, выслеживающий пропавшую девушку; агент штаб-квартиры Чо Хён, которой поручено ее устранить по приказу создателя проекта Пэка; босс организации Ён-ду, претендующий на права собственности на ферму Кён-хи, и таинственная четверка из Шанхая — пробуждается скрытая в девушке сущность…