На острове Накволь, отрезанном от внешнего мира, несколько землевладельцев, включая богача Чхве, монополизировали экономику острова. Они присваивали выловленную рыбу и распространяли слухи о том, что неурожай связан с горным духом Мёнбави. Затем они давали жителям острова деньги в долг под проценты, используя это как приманку для захвата власти. Чончхон и Квидок пытались возродить остров, но жители, задолжавшие Чхве, либо покидали остров, либо были убиты. Взрыв гнева Чончхона привел к тому, что он уничтожил банду Чхве, но, умирая от рук шаманки Чхонбэк, он все еще жаждал свободы для острова. Наконец, Чхонбэк, достигнув просветления, танцевала в экстазе, а затем упала со скалы и погибла. В конце концов, Квидок родила сына от Чончхона, и мир снова вернулся на Накволь.