Однажды в команду Кан Юна, начальника отдела специальных расследований, внедряют нового принципиального полицейского Мин Джэ. Кан Юн расследовал преступления, получая значительное финансирование неизвестного происхождения, что позволяло ему жить в роскошной вилле, носить дизайнерские костюмы и ездить на импортных автомобилях. Когда Кан Юн раскрывает свои особые методы расследования, они с Мин Джэ постепенно сближаются. Расследуя вместе новое дело о наркотиках, Кан Юн обнаруживает, что Мин Джэ на самом деле является внедренным полицейским, «кротом», который копает под него. Тем временем Мин Джэ сталкивается с секретами скрытой полицейской организации, связанной с Кан Юном…