В 1990 году на африканском континенте, обладающем большинством голосов, необходимых для вступления в ООН, разворачивается активная дипломатическая деятельность. В столице Сомали, Могадишо, также вспыхивает дипломатическая война между Севером и Югом. Посол Южной Кореи в Сомали Хан Шин-сон и советник Кан Дэ-джин из Агентства национальной безопасности (ANSP), а также посол Северной Кореи Лим Ён-су и советник Тхэ Джун-ги, нейтрализуют друг друга, расставляя ловушки и распространяя ложную информацию. Тем временем ситуация в Сомали становится крайне нестабильной. Противостояние между повстанцами, стремящимися свергнуть коррумпированный диктаторский режим, и правительственными войсками перерастает в гражданскую войну 30 декабря 1990 года, когда повстанцы входят в столицу Могадишо. Связь прерывается, отменяются даже авиарейсы, и Могадишо погружается в хаос. Сотрудники северокорейского посольства теряют убежище после нападения повстанцев, а посол Хан Шин-сон принимает в своей резиденции северокорейцев, обратившихся за помощью...