В конце эпохи Корё король Конмин, стремившийся к управлению страной, после смерти своей любимой королевы, принцессы Ногук, полностью передает государственные дела высокопоставленному монаху Син Дону и посвящает себя исключительно буддийским обрядам в ее память. Похотливый Син Дон ведет распутный образ жизни, что приводит к крайнему беспорядку при дворе. Тем временем Хон Юн заводит роман с наложницей короля Икби, которая даже беременеет. Король, опасаясь, что этот факт станет известен, пытается убить Чхве Ман Сэна, который знает об этом, но сам погибает от его руки.