В 2022 году Гард и Тандер живут на Земле, управляя инопланетными заключенными, запертыми в телах людей. Однажды над Сеулом появляется космический корабль, и детектив Мун До Сок становится свидетелем странного зрелища... Тем временем, 630 лет назад, в эпоху Корё, лже-даос Мурык и девушка, стреляющая громом, Ли Ан, обманывают друг друга, чтобы завладеть божественным мечом с огромной наградой. Двое бессмертных Хык Соль и Чхон Ун, ищущие тайну божественного меча, а также Джа Джан, скрывающийся за маской, также вступают в схватку за божественный меч. И космический корабль, испуская свет, поднимается из глубокой долины...