Джун Сан, участвовавший в Сеульском джазовом фестивале с «J n joy 20», получает ранения от комментариев после выступления. Чтобы создать лучшую музыку, Джун Сан отправляется во второе музыкальное путешествие в Америку вместе с Джун Хва, но они не могут преодолеть разногласия во взглядах на музыку, и Джун Сан бросает сочинять песни. На шоссе, ведущем в Кливленд, Джун Хва останавливают за превышение скорости и сажают в полицейскую машину, оставляя Джун Сана одного.