Двенадцать ночей... Двенадцать ужасов... Открывается глубокая красная ночь ужаса. В первой части представлены четыре захватывающих пика ужаса! 1. Водитель: Водитель Мина-сок однажды получает предложение от красивой клиентки: «Если убьешь меня, я дам тебе много денег». Поразмыслив, Мина-сок принимает опасное предложение клиентки... 2. 23:55: Переводчица Ён-ран поздно ночью успевает уложиться в срок, выполняя правки редактора издательства. В ту ночь, за пять минут до полуночи. Кто-то звонит в домофон квартиры Ён-ран, которая живет одна. 3. Голос другого (atmosFEAR): Саунд-дизайнер Кван-хён поздно ночью отправляется в безлюдный парк, чтобы записать фоновые звуки для звукового оформления дорамы. Пока Кван-хён записывает окружающие звуки с помощью высокопроизводительного рекордера и микрофона, он слышит через наушники крик неизвестной женщины. 4. Тайная ночь (The Secret Night): Сотрудница Ён-мин (около 20 лет) поздно ночью тайно пробирается в офис компании. В тот момент, когда она собирается скопировать конфиденциальную информацию компании, хранящуюся на компьютере, на USB-накопитель и покинуть офис, она встречает свою коллегу Ха-юн. Ён-мин пытается быстро уйти, опасаясь, что ее действия будут раскрыты, но Ха-юн ее удерживает. Постепенно начинают раскрываться накопившиеся между ними эмоции и конфликты...