Док Тхэ отправляется в кабаре, чтобы встретиться с Мульгэ (Твист Ким), спасает директора Мина от бандитов и получает работу. Его родители умерли, и он живет со своей сестрой Ок Джу, которая работает в ателье. Гуляя в парке с Мульгэ, он видит Мин Ён А, окруженную хулиганами, и приходит ей на помощь. Позже они случайно встречаются снова, Ён А благодарит Док Тхэ, и между ними возникает симпатия. Ок Джу встречалась с директором Мином, но когда она забеременела, директор Мин потребовал аборта. Это привело к их расставанию. Видя страдания сестры, Док Тхэ идет к директору Мину, но, столкнувшись с его холодностью, решает отомстить. Его месть заключается в том, чтобы причинить Ён А, брату директора Мина, такую же боль, какую пережила его сестра. Док Тхэ сближается с Ён А, признается ей в любви и проводит с ней время, после чего у них происходит связь, граничащая с насилием. Несмотря на симпатию к Ён А, Док Тхэ относится к ней еще более жестоко из-за мести, но на этот раз Ён А активнее пытается его удержать. Когда Ён А беременеет, она планирует представить Док Тхэ своему брату как будущего мужа. Приглашенный в дом Ён А, Док Тхэ раскрывает, что директор Мин бросил его сестру, и заявляет, что это была его месть. Потрясенная Ён А уходит из дома, сказав, что родит ребенка в деревне, а директор Мин нанимает бандитов, чтобы разобраться с Док Тхэ. Мучимый тем, что причинил боль Ён А, Док Тхэ идет к директору Мину, чтобы выразить свои чувства. Однако бандиты, не зная об этом, пытаются убить Док Тхэ, и директор Мин погибает, пытаясь их остановить. Перед смертью директор Мин просит Док Тхэ передать Ок Джу извинения и желает ему счастливой жизни с Ён А.