Квак Джэ У, живший в уединении, собирает армию добровольцев после начала войны Имчжин. Используя хитроумные стратегии, он побеждает японские войска во многих местах, вынуждая японского главнокомандующего Като Киёмасу отступить. Несмотря на отчаянное сопротивление и отбрасывание отступающих японских войск, многие добровольцы также погибают. Перед лицом Квак Джэ У, опустошенного потерей товарищей, королевский двор награждает его за заслуги. Однако Квак Джэ У отказывается от всех должностей и уходит на гору Пипасан, чтобы спокойно провести остаток своей жизни.