Колючая проволочная граница между Турцией и Арменией разворачивается в черно-белых кадрах, а песня бабушки Аракси, пережившей армянский геноцид 1915 года, совершенный Турцией, украшает вступительную сцену. Затем появляется Мария. Она родилась в 1988 году в Хачике, приграничном городке на юго-западе Армении. Когда в 1991 году началась война с Азербайджаном, ее родной город стал полем битвы. Она вспоминает свое детство, когда постоянно беспокоилась, вернется ли ее отец, ушедший защищать границу. С 1993 года в этом регионе продолжается холодная война. Неизвестно, когда война может возобновиться. Мария испытывает особую привязанность к своему родному городу. Несмотря на то, что она живет в родном городе, подверженном войне, она никогда не думала о том, чтобы родиться и жить в другом месте. Мария хочет узнать, как живут люди в приграничных городах других регионов. Сначала она посещает Верхабер, приграничный город на северо-востоке Армении. Этот город расположен всего в нескольких сотнях метров от азербайджанской границы, а границей служит озеро. Несмотря на угрозу перестрелок, Мария встречает жителей и молодых людей своего возраста, ловящих рыбу в озере. Страх и мужество тех, кто живет в этом районе, где часто происходят перестрелки, раскрываются одновременно. Второй город — Чинари. Ярко изображен гнев Севады, который живет с последствиями пули азербайджанского снайпера, прошедшей через его голову.