Ки Тхэ, который много лет безуспешно готовится к экзамену на государственную службу, спустя более десяти лет возвращается в родной город Порён. Он брался за любую работу, от дневной до различных подработок, но в итоге у него остались только растущие долги и покалеченное тело. Чтобы заработать на жизнь, Ки Тхэ устраивается на работу в старый кинотеатр, где показывают повторные сеансы, и там встречает господина О, художника-плакатиста. Господин О, который всегда пьян днем и ночью, — человек угрюмый и непроницаемый, но Ки Тхэ почему-то чувствует себя рядом с ним вполне комфортно.