Братья Хёк (Чу Джин-мо) и Чхоль (Ким Кан-у), разлучённые в детстве. Старший брат Хёк — босс организации по контрабанде оружия, а младший брат Чхоль — полицейский. Братья, которые когда-то любили друг друга больше всех на свете, теперь стали врагами, направляя оружие друг на друга. Хёк и Ёнчхун (Сон Сын-хон) 10 лет вели организацию, поддерживая крепкую дружбу. Эти два друга, готовые отдать жизнь друг за друга, теряют многое из-за подлого плана Тхэмина (Чо Хан-сон), бывшего члена организации. Хёк хочет покинуть организацию, Чхоль хочет её арестовать, а Ёнчхун мечтает о возрождении. Разделённые глубокими ранами и недопониманием, они оказываются втянуты в заговор Тхэмина, стремящегося завладеть всем, и движутся к неожиданному финалу…