В конце эпохи Трёх королевств (645 г. н.э.) Хваран (воин) Силла, О Джин Ран (Син Ён Гюн), вместе с Хвараном Му Далем отправляется в Пэкче, чтобы отомстить за своих родителей, похищенных Пэкче, и завершить великое дело объединения Трёх королевств. Пытаясь проникнуть в Пэкче, О Джин Ран и Му Даль попадают в плен к солдатам Пэкче и их угоняют в лагерь принудительных работ, но им удаётся сбежать и добраться до столицы Пэкче. Король Пэкче Ыйджа не занимается государственными делами, проводя дни и ночи в пирах и развлечениях. Принцесса Пан Даль (Мун Чон Сук), дочь короля Ыйджа, скорбит о падении своего отца и молится во дворце о его мудром правлении. О Джин Ран спасает принцессу от нападения бандитов. Позже, когда О Джин Ран и Му Даль маскируются под шутов на рынке, чтобы найти возможность проникнуть во дворец, О Джин Ран в очередной раз спасает принцессу, и между ними вспыхивает любовь.