В апреле 1592 года Чосон оказывается на грани катастрофы: всего за 15 дней после начала войны Имчжин японские войска захватывают Хансон. Японцы, мгновенно покорив Чосон, собирают крупные силы в Пусанпо, мечтая о походе на Мин. Тем временем адмирал Ли Сунсин, несмотря на череду поражений и бегство короля Сонджо в Ыйчжу, готовится к выступлению, обдумывая тактику спасения Чосона. Однако черепаший корабль, поврежденный в предыдущих сражениях, с трудом может выйти в море, а его чертежи и вовсе похищены японскими шпионами…