В конце эпохи Чосон бродячий юноша Ок-све, путешествующий по стране, устраивается батраком в дом богатого помещика Ан Чин-са в отдаленной горной местности и расцветает в чистой любви с Кым-сун. Ан Чин-са, у которого не было детей, несмотря на возраст старше 50 лет, жестоко обращается со своей молодой второй женой и в конце концов обращает свои помыслы на Кым-сун, считающуюся его потомком. Жена, которая каждую ночь утешала свое одиночество, невольно вступает в связь с Ок-све, и когда это обнаруживает Ан Чин-са, она кончает жизнь самоубийством из-за сильного чувства вины. Кым-сун, отвергнувшая соблазны Ан Чин-са, в конце концов сбегает со своим возлюбленным Ок-све в поисках новой жизни, а Ан Чин-са, ставший калекой в результате неожиданной аварии, глубоко раскаивается в своих ошибках.