Отец, глубоко любящий свою семью, но неуклюжий и робкий; старшая дочь с сексуальной внешностью, но настолько распутная, что близка к течке(?); простой и грубый сын, постоянно ссорящийся с отцом; и младший ребенок с внешностью милого малыша, но с непроницаемым внутренним миром. Семья девятихвостого лиса, желающая стать человеком, появляется в городе за месяц до своего тысячелетнего юбилея, питая большие надежды на то, что, съев свежую человеческую печень в этот день, они смогут возродиться настоящими людьми. Затем они открывают цирк, демонстрируя свои разнообразные способности к превращениям, и посвящают себя соблазнению людей на своих позициях. Однако за прошедшие тысячу лет мир людей сильно изменился, и люди больше не являются легкими в обращении существами. Тем не менее, семья девятихвостого лиса не может отказаться от своей тысячелетней мечты, но их цирк привлекает только детей из соседних кварталов, которые, увидев их кровавое представление, убегают в слезах. Однажды Ки Дон, мошенник, который подходит к женщинам, чтобы тайно снимать и продавать видео, случайно попадает в цирк и приближается к старшей дочери. Однако эта странная(?) семья радушно приветствует подозрительного человека Ки Дона и настойчиво предлагает старшей дочери провести с ним ночь. Во время этой ночи Ки Дон, раскрыв истинную сущность этой семьи, планирует тайно снять процесс трансформации девятихвостого лиса, чтобы получить прибыль. Используя свою обычную хитрость, он остается с ними и в конечном итоге придумывает блестящую идею: разместить объявление о наборе артистов цирка, благодаря которому люди сами придут к ним. Таким образом, они начинают масштабный набор участников для своего цирка…