Хан Дон Мин, боец сопротивления, преследует японского шпиона Ким Чан Бэ до Кёнсона, убивает его и завладевает картой месторождений храмовых рудников, после чего возвращается в Маньчжурию. Японский генерал, у которого была похищена карта месторождений храмовых рудников (пригодных для изготовления оружия), поручает Кан Чжи Соку, офицеру японской жандармерии корейского происхождения, найти убийцу Ким Чан Бэ. Кан Чжи Сок отправляется в Маньчжурию и вступает в ряды сопротивления, где находится Дон Мин. Ми Сай, возлюбленная Дон Мина, познакомившись с Кан Чжи Соком по рекомендации Дон Мина, с первого взгляда узнает в нем своего сводного брата. Отец Ми Сай, врач, отправился в Маньчжурию, оставив жену и маленького сына Чжи Сока, чтобы участвовать в движении за независимость. Узнав от отца правду о личности Чжи Сока, Ми Сай сообщает Дон Мину, что Чжи Сок — японский офицер, и предостерегает его. Однако Дон Мин, надеясь, что Чжи Сок сам изменит свое решение, продолжает относиться к нему по-прежнему. Кан Чжи Сок сближается с Со Рё, девушкой, продающей цветы, чей отец, боец сопротивления, был убит японцами. Наблюдая издалека за своим отцом, лечащим бойцов сопротивления, он начинает колебаться. Но, не в силах ослушаться приказа японцев, он крадет карту месторождений храмовых рудников и бежит. Дон Мин преследует Чжи Сока, и они вступают в схватку на краю обрыва. Отпустив Чжи Сока, Дон Мин сообщает ему новость об убийстве его отца японцами. Чжи Сок приходит в больницу к отцу и рыдает над его телом. Чжи Сок, возродившись как истинный боец сопротивления, добровольно вызывается в отряд смертников для выполнения опасной миссии по подрыву моста, являющегося путем передвижения японских войск.