Ёнджин, сирота войны, добилась успеха как певица благодаря заботе президента Юн Чон Хо. Во время визита в Японию для благотворительного концерта для корейцев, проживающих в Японии, Ёнджин получает визит от Ли Сан Гына, которого она когда-то встретила в детском приюте в Пусане. Чон А, дочь Ли Сан Гына, и Ёнджин вместе росли в детском приюте. Они расстались, когда Чон А уехала с родителями, но долгое время не могли забыть друг друга. Ли Сан Гын сообщает Ёнджин, что Чон А все еще скучает по ней и в настоящее время больна и находится в санатории. Ёнджин едет в санаторий, чтобы встретиться с Чон А, но не может увидеться с ней из-за препятствий со стороны Каваучи, лечащего врача, который тайно влюблен в Чон А. Узнав позже, что Ёнджин ее навещала, Чон А связывается с Ёнджин, и они воссоединяются. Подтвердив, что их любовь все еще сильна, они проводят счастливое время. Однако, когда Ёнджин пропускает свидание из-за встречи с Чон А, композитор Ли Чан Хо встречается с Чон А и призывает ее отказаться от Ёнджин. После завершения японского тура Ёнджин возвращается в Сеул и пишет письма Чон А, чтобы облегчить свою тоску.