Ян Шик, способный руководитель отдела продаж и ловелас, одержимый стремлением к карьерному росту, бросает свою первую любовь Ми Ра, чтобы соблазнить Хён Джу, дочь президента, с целью жениться на ней. Однажды, во время свидания с Хён Джу на горной дороге, Ян Шик остается один и, придя в себя, обнаруживает себя в лесной хижине. Хозяин хижины, Чжин Хо, после потери жены живет со своей второй женой и племянницей, порвав с внешним миром и занимаясь вскрытием животных. Однажды ночью в комнате Ян Шика, где он временно остановился, появляется незнакомая женщина в вуали и дарит ему странные ощущения. Со следующего дня Ян Шик бродит по хижине в поисках незнакомки, которая говорит ему вернуться к Ми Ра, его первой любви. В это время Хён Джу, приехавшая искать пропавшего Ян Шика, сталкивается в лесу с незнакомкой и погибает, пытаясь снять с нее вуаль. Уходя из хижины, Ян Шик узнает от Чжин Хо, что женщина в вуали — его дочь Ми Рэ, которая покончила с собой после убийства Хён Джу, терзаемая шрамами на лице от ожогов. Ян Шик, услышав это, уходит один.