Хон Бён-су, детектив из отдела по борьбе с тяжкими преступлениями полицейского участка Тэчхона, впервые отправляется в заграничную поездку на Филиппины. Однако сладкий сон об отдыхе быстро заканчивается: Бён-су оказывается втянут в дела киллера преступной организации по имени Патрик и становится подозреваемым в убийстве. Чтобы снять с себя обвинения, он начинает расследование вместе с местным гидом и своим младшим земляком Ман-чхолем. Но, в отличие от его пылающего полицейского инстинкта, тело и знание английского его подводят, а вмешательство старого друга и заклятого врага Ён-бэ, с которым он случайно встречается на Филиппинах, заставляет расследование постоянно сворачивать не туда.