После Движения за независимость 1 марта 1919 года вооруженная борьба повстанцев активизируется в районе Понгодон. Япония начинает операцию по подавлению повстанцев во главе с отрядом преследования, вооруженным новым оружием. Повстанцы решают использовать местность Понгодона, чтобы устроить засаду и преодолеть неблагоприятное положение. Хэ-чхоль, чье владение анти-японским саблей необычайно, Чан-ха, быстрый командир первого повстанческого отряда, и Бён-гу, ловкий снайпер и правая рука Хэ-чхоля, яростно бросаются в долину смерти, прорываясь сквозь плотный огонь и окружение японской армии. Японская армия начинает приходить в замешательство от действий повстанцев, которые, пересекая долины и хребты, демонстрируют призрачные движения и непредсказуемые стратегии…