Чжу Тэ-джу, элитный агент Национальной разведывательной службы. Во время выполнения задания по охране особого VIP, тот внезапно исчезает после несчастного случая. Упав, Тэ-джу начинает слышать голоса всех животных. Оставив позади подозрения директора Мин и Ман-сика, которые обеспокоены его странным поведением, Тэ-джу отправляется на поиски VIP с помощью служебной собаки Али...