Ми-джа оставляет своего сына О-хуна в доме своего брата Ён-хо и исчезает. Вынужденный остаться с О-хуном, Ён-хо слышит новость о том, что его мать Ми-джа находится в городе Паджу. Он ищет ее там, но безуспешно. В день поминовения отца Ми-джа возвращается со странным мужчиной.