Чон-джу, потеряв сына, погрузилась в алкоголь и сигареты, и ее жизнь рушится день за днем. Она пытается преодолеть боль, посещая церковь и усердно молясь, но это не так просто, как ей хотелось бы. Перед ней появляется Мин-гу, юноша, только что вышедший из тюрьмы. Мин-гу, имеющий две судимости, носит свои вещи в пластиковом пакете вместо сумки и одет в одежду, которую, кажется, не стирали уже давно. Увидев его, Чон-джу начинает вспоминать события 12-летней давности.