Сель-хи, северокорейская женщина, пойманная на тайном копировании дисков с корейскими дорамами, в которые она была погружена, вызвана в комнату допросов Министерства госбезопасности. Опасаясь отправки в лагерь, она вместо этого получает приказ от сотрудника Министерства госбезопасности Ли Су-гына проникнуть на Юг. Нам-ги, южнокорейский бандит, которому нужны деньги, направлен миссионерской организацией для помощи Сель-хи, которая выдала себя за перебежчицу и в одиночку пересекла ледяную реку Ялу. Нам-ги пойман полицией и доставлен обратно на Север, когда помогал Сель-хи бежать из реки Ялу, в то время как «Сель-хи» благополучно прибывает в Южную Корею. Сель-хи пишет отчет о своем побеге перед Ли Су-гыном, а затем перед сотрудником Национального разведывательного агентства Чан Тхэ-су. Непредсказуемые намерения Ли Су-гына, который легко отправляет Нам-ги обратно на Юг, и запутанное время Сель-хи, которая более десяти лет работала информатором Ли Су-гына в Южной Корее. Фильм изображает североюжнокорейские отношения, которые стали настолько сложными, что невозможно понять, кто и ради чего работает.