Однажды в камеру Джи-хвана (Ча Тхэ Хён) попадают Су-ин (Сон Йе Джин) и Кён-хи (Ли Ын Джу). Похожие, но разные, Су-ин и Кён-хи — неразлучные подруги. Джи-хван влюбляется в Су-ин с первого взгляда и смело признается ей в чувствах, но получает вежливый отказ. Однако Джи-хван не может разорвать связь с ними и предлагает стать друзьями. С этого момента они втроем становятся друзьями, более свежими и прекрасными, чем их двадцать лет. Как незаменимые друзья, Джи-хван, Кён-хи и Су-ин проводят лучшие дни своей жизни. Но однажды на месте, где должна быть дружба, начинают появляться чужие чувства. Когда между ними возникают тонкие эмоции, все трое испытывают растерянность между любовью и дружбой. Спутанные чувства создают дистанцию, которую они сами не замечают, и, наконец, Кён-хи и Су-ин исчезают, оставив лишь слова: «Джи-хван просто вызывает у нас неловкость». Су-ин и Кён-хи ушли, не оставив никаких контактов или адресов, никаких следов. Джи-хван страдает, не в силах легко принять тот факт, что они ушли. Пять лет спустя Джи-хван, который пытается их забыть, получает фотографию без указания отправителя. Хотя отправителя нет, Джи-хван чувствует на фотографии Кён-хи и Су-ин. Джи-хван отправляется на их поиски с долгим предвкушением. С этого момента история их яркой дружбы и несбывшейся любви начинается заново.