В 1930-е годы еретический культ Пэкпэк заманивает наивных и добрых людей сладкими речами, чтобы расширить свое влияние. Будучи тайным подпольным культом, он накапливает богатства верующих для развлечений лидера и совершает преступления, такие как принуждение бедных верующих отдавать своих дочерей в качестве наложниц. Тем временем, опасаясь разоблачения своих преступных действий, лидер приказывает своим 12 кровожадным приспешникам устроить массовое убийство около 350 верующих мужчин и женщин по всей стране. Однако спустя годы их злодеяния раскрывает человек по имени Ю Гон Рён. Ю Гон Рён, следуя последней воле своего деда, искал базу культа Пэкпэк, чтобы освободить людей из его когтей. Во время воссоединения со своим отцом, ставшим членом культа, и сестрой, ставшей наложницей лидера, он разоблачает лидера Чон Ён Хэ и раскрывает всю правду о культе Пэкпэк – банде убийц, погрузившей весь мир в ужас.