В мире, охваченном нашествием Якви — существ, которые не являются ни живыми, ни мертвыми и активны только ночью. Принц Ли Чхон возвращается в охваченный кризисом Чосон и встречает лучшего воина Пак Чонг-са-гвана и его спутников, которые сражаются с вездесущими ордами Якви. Он невольно присоединяется к ним в борьбе за уничтожение этих существ. Тем временем Ким Чжа-джун, абсолютное зло, стремящееся поглотить Чосон, приступает к осуществлению своего последнего плана по свержению этого мира…