На 11-м году правления короля Кванхэ, на маньчжурских равнинах, армия Чосона под давлением династии Мин отправляется в экспедицию против Цин. В разгар ожесточенного боя левое крыло под командованием Хон Мёна терпит сокрушительное поражение. Поддерживая раненого До Ёна, своего заместителя и старого друга, Хон Мён блуждает в метели, пока не обнаруживает постоялый двор посреди заснеженных маньчжурских равнин. Три солдата Чосона, оказавшиеся в изоляции в самом сердце вражеской территории. В постоялом дворе, превратившемся в хаос из-за войны, Хон Мён и До Ён, удивленные шумом, обнажают мечи и встречают Ду Су, другого солдата Чосона, который тайно сбежал с поля боя до окончания сражения. Под порывами сильного ветра и бушующей метели трое мужчин оказываются полностью изолированы посреди врага. Войска Цин могут появиться в любой момент. В постоялом дворе, где даже дыхание задерживается. Однако, что сжимает их сильнее всего, так это намерение убить, которое они чувствуют друг к другу. Слово, произнесенное на грани жизни и смерти, раскрывает противоречивое прошлое между Хон Мёном и До Ёном. Ду Су, опасаясь быть опознанным как дезертир и не зная, на чью сторону встать, снедаем беспокойством, в то время как между двумя мужчинами царит ощутимое напряжение, и они, кажется, разгадали истинные намерения друг друга. Каждый, сжимая в руке длинный меч, кинжал или топор, их взгляды встречаются. Приближается последний момент кровавой битвы за выживание в затишье перед бурей...