На 22-м году правления короля Чонджона появляется гигантское чудовище и начинает нападать на людей. Те, кто сталкивается с чудовищем, либо жестоко погибают на месте, либо, выжив, заражаются эпидемией и в конце концов умирают в страшных муках, мгновенно погружая Ханьян в ужас. Считая всё это коварным заговором премьер-министра и чиновников, которые его загоняют в угол, король Чонджон вызывает во дворец бывшего начальника королевской гвардии Юн Гёма и организует поисковый отряд. Юн Гёма сопровождают Сон Хан, его давний соратник, его единственная дочь Мён и чиновник Хо Сон, посланный королем. Преследуя чудовище, Юн Гём и его отряд вскоре сталкиваются с поистине невероятной тайной…