В цехе по производству наркотиков, принадлежащем крупнейшей наркомафии Азии, происходит загадочный взрыв. Ен Ок, покровитель организации, едва избежавший гибели, чувствует себя преданным и обращается напрямую к детективу Вон Хо, который давно преследует главу организации, мистера Ли, чтобы передать ему важную информацию. Рак, единственный выживший, после того как организация бросила его, решает активно содействовать расследованию Вон Хо. Они перемещаются между Джин Ха Рима, который должен был вести переговоры с мистером Ли, и Сон Чана, преданного члена организации, постепенно приближаясь к истинной личности мистера Ли. Наконец, перед Вон Хо и Раком появляется Брайан, влиятельная фигура в организации.