Три посланника загробного мира за тысячу лет помогли 48 душам переродиться. Еще одна душа — и они тоже обретут новую жизнь. Однако Кан Рим выбирает Су Хона, мстительного духа, своим последним клиентом. По законам загробного мира мстительные духи должны быть уничтожены, но король Йомна принимает предложение Кан Рима, выдвигая новое условие. Условие Йомны — доставить старика Хо Чхун Сама, который каждый раз терпит неудачу, когда посланники загробного мира пытаются его забрать из-за сопротивления хранителя, в загробный мир до окончания суда над Су Хоном. Хэ Вон Мэк и Ток Чхун спускаются в мир живых, чтобы забрать Хо Чхун Сама, но оказываются бессильны перед подавляющей силой хранителя...