„Уджу“, представитель судоходной компании, приезжает в Осаку в командировку вместо своего пропавшего старшего коллеги Дэджона, исчезнувшего в результате кораблекрушения. В последний день командировки Уджу, бесцельно преследуя мужчину, похожего на Дэджона, попадает в незнакомый район под названием Дайсё. Привлечённый звуками гитары, он заходит в небольшой бар под названием Pier 34. Слушая гитарную игру „Сноу“, владельца бара, и вспоминая Дэджона, Уджу засыпает и на следующее утро пропускает свой рейс домой. Потеряв даже мобильный телефон, Уджу с трудом сообщает о ситуации в компанию, но получает нагоняй от начальника. Поддавшись импульсу, он решает уволиться и отправиться на поиски пропавшего Дэджона. Вернувшись в Pier 34, он учится играть на гитаре у Сноу и встречает „Харуну“, которая не поёт… Начинается медленное музыкальное кино для вас.