Когда Королева Демонов Ада отчаянно пытается заполучить Адский Сутру, способный открыть мир демонов и превратить мир людей в логово чудовищ, она обнаруживает Фею Хва, изгнанную в мир людей. Осознав план Королевы Демонов, Хон Гиль Дон успешно переносит на себя злую энергию, окутывавшую Фею Хва, чтобы спасти мир. Чтобы избавиться от окутывающей его демонической энергии, Хон Гиль Дон пытается покончить с собой, но в этот момент внезапно появляется Фея Ён, спасает Хон Гиль Дона и дарует ему один из двух Божественных Мечей Фей, способных победить Королеву Демонов. Хон Гиль Дон отправляется на поиски второго меча. Тем временем, в Долине Демонов, Фея Хва попадает под гипноз Королевы Демонов и крадет Адский Сутру, но с помощью появившегося Хон Гиль Дона приходит в себя и вместе с ним противостоит Королеве Демонов и злым силам мира людей.