Гиль Дон (Ли Бон Вон), изучающий материалы для государственных экзаменов, однажды слышит от Даоса Зонта (Чан Ду Сок), брата своего учителя Пэк Уна, историю о Золотом Короле Демонов (Им Чхэ Юн). Гиль Дон пытается победить Золотого Короля Демонов вместе с Даосом Зонта, но Золотой Король Демонов, убивший Великого Мастера Воль Ха (Чон Мун Сик) и завладевший демонической статуей, становится еще могущественнее. Он начинает превращать трех современных злодеев — Чан Ми (Ли Ок Джу), Ха Ма (Юн Нам О) и Маль Дэ (Ли Хён Джу) — в демонов, чтобы править этим миром. Тем временем Гиль Дон перемещается между прошлым и настоящим, спасая брата и сестру Нан И (Ли Чан Хи) и Толь И (Ян Дон Гын), которые потеряли отца из-за злодеев и скрываются, чтобы спасти свои жизни. Одновременно он получает Небесное Золотое Копье, способное противостоять могущественной магии демонической статуи в современном мире, и благодаря смелой отваге Толь И, в конечном итоге побеждает Золотого Короля Демонов в решающей битве, а затем передает Чан Ми, Ха Ма и Маль Дэ, превращенных в демонов, современной женщине-детективу (Ли Чон Хи).