Гиль Дон проваливает экзамен на военную должность из-за схватки со злодеями. По дороге домой он встречает Ям Чжон. Бок Доль и Ккут Сун крадут одежду Гиль Дона и выдают себя за фальшивого Хон Гиль Дона, но Гиль Дон их наказывает, и они присоединяются к нему. Мастер Юн просит о помощи из-за демона Хван Бо. Когда Гиль Дон оказывается в невыгодном положении в бою с Хван Бо, он переносится в современный мир и с помощью семьи доктора Кан побеждает Хван Бо. Хван Бо также призывает на помощь лидера демонов Тун Га, и Гиль Дон начинает битву с Тун Га. Гиль Дон, не справляясь с Тун Га, видит, как Ям Чжон и Ккут Сун становятся заложниками. Путешествуя между современным и древним мирами, решая различные дела и оттачивая боевые искусства, Гиль Дон в конце концов побеждает банду Тун Га и спасает Ям Чжон и Ккут Сун.