Продолжение. Обучившись боевым искусствам у мастера Пэк Уна, Гиль Дон отправляется в Ханьян для сдачи экзамена на военную должность. По пути он встречает мастера Конг Чхо, а также брата и сестру Конг Дан и Толь И. Чтобы снять ложное обвинение с отца Конг Дан, которого оклеветал приближенный и сослали в изгнание, Гиль Дон вместе с мастером Конг Чхо противостоит вице-министру Пёну и Хван Дэ Уну, которые привлекли даже японских воинов для создания боевого порядка. Конг Дан и Толь И также помогают, и в решающий момент, благодаря действиям Гиль Дона, отряд вице-министра Пёна полностью разгромлен. Глаза Конг Дан, ослепшие от пережитых страданий, вновь обретают зрение, и Гиль Дон с товарищами радостно кричат. В это время, из-за приближающегося государственного экзамена, Гиль Дон спешно направляется на место его проведения.