После того как Абадон, мечтавший завоевать Землю, был побежден справедливым воином Полумесяцем, его брат Адольф (в исполнении Ким Ки-джу) появляется на Земле, чтобы отомстить. Однако у них нет способа поймать таинственного воина Полумесяца. Чтобы заманить воина Полумесяца, они берут в заложники жену начальника полиции На (в исполнении Ким Мён-дока). Осознав это, воин Полумесяц пытается победить злодеев, но Адольф настолько силен, что сливается с женщиной-воином Полумесяцем, становясь роботом Полумесяцем. Он побеждает всех своих подчиненных, но не может одолеть Адольфа и падает. Тут появляется юный воин Полумесяц (в исполнении Ким Дон-ука), чтобы помочь, но два воина Полумесяца без сил падают.