1448 год, 30-й год правления короля Седжона. Опасаясь разработки нового огнестрельного оружия Чосоном, императорский двор династии Мин тайно совершает налёт на научно-исследовательский институт артиллерии. «Хэ Сан», руководитель института, передаёт «Чонтхон-тоннок», содержащий всю информацию о разработке «Сингиджон», своей единственной дочери «Хон Ри», а затем взрывает себя вместе с почти завершённым «Сингиджон». Считая план проваленным, Мин отправляет вооружённые силы под видом большой делегации для поиска пропавшего «Чонтхон-тоннок» и «Хон Ри»…