«Он» — мужчина, желающий стать женщиной. Однажды, встревоженный ощущением слежки, он внезапно выбегает на улицу. Бродя, словно в трансе, он встречает говорящую собаку и, спасаясь от преследования таинственной фигуры, превращается в женщину, войдя в магазин одежды. Теперь он мечтает о сладкой любви, но это длится недолго, и он возвращается в свой первоначальный облик. Сможет ли он добраться до места назначения? Это история мужчины, который находит себя в сюрреалистическом путешествии по Сеулу.