Хан Гю уволен из Национальной разведывательной службы из-за ответственности за проваленную операцию, а Чи Вон, северокорейский агент, заклеймен как предатель и брошен Севером. Спустя шесть лет они случайно встречаются, скрывают свои личности и объединяются ради достижения своих целей. Однако со временем они начинают понимать друг друга как друзья и как мужчины. Однажды Чи Вон получает приказ с Севера, как и в тот день шесть лет назад, и Хан Гю с Чи Воном должны сделать последний, рискованный для жизни выбор.