После свержения короля Кванхэ, лучший мастер меча Чосона Тхэ Юль исчезает. Тем временем Чосон погружается в хаос из-за противостояния между династиями Цин и Мин. Гурутай, принц династии Цин, выдвигает необоснованные требования и притесняет Чосон. Пока страдания народа растут с каждым днем, дочь Тхэ Юля похищают приспешники Гурутая, чтобы сделать ее наложницей. Тхэ Юль, лучший мастер меча Чосона, желавший жить в уединении, начинает безжалостно обнажать свой меч, чтобы спасти дочь...